Apesar de seus melhores esforços para saltar no tempo, Takemichi Hanagaki falha continuamente em evitar a morte atual de Hinata Tachibana, seu amor adolescente. O Takemichi adulto enfrenta a dor e as ramificações do império criminoso da gangue Tokyo Manji – um produto não intencional de sua intromissão na linha do tempo. Embora a gangue já tenha operado sob o comando do idealista Manjirou "Mikey" Sano, foi agora assumido pelo malicioso Tetta Kisaki e, como resultado, abandonou a sua intenção original optimista.
Apesar de se sentir desesperado, Takemichi viaja ao passado mais uma vez para investigar Black Dragon, uma gangue rival de motociclistas cujas ações levam à morte de Hinata. Lá, ele conhece o jovem Hakkai Shiba, um membro de gangue cujo irmão mais velho, Taiju, governa tiranicamente o Dragão Negro. Quando Taiju vence brutalmente Takemichi em uma briga de rua unilateral, Hakkai tenta se retirar de Tóquio Manji como um pedido de desculpas – um ato que Takemichi deve impedir para poupar Hakkai de um futuro sombrio.
Através de uma tragédia compartilhada, Takemichi se une a Chifuyu Matsuno, estabelecendo uma camaradagem próxima que ambos os meninos precisam desesperadamente. Com Chifuyu ao seu lado, Takemichi trabalha para desvendar o destino dos membros do Black Dragon, lutando para criar um futuro feliz para seus entes queridos.
[Escrito por MAL Rewrite]